Google Drive・案件管理 簡易診断
Google Driveとスプレッドシートで散らかった顧客・案件・資料管理を、
探しやすく、引き継ぎやすい状態へ。
顧客情報、案件資料、契約書、見積書、請求書、対応履歴が増えてきた小規模事業者向けに、
代表者が直接ヒアリングから設計・構築まで対応します。
初回30分相談は無料です。
こんな事業者に向いています
Google Driveやスプレッドシートで顧客・案件・資料を管理しているが、散らかってきた方へ。
- ✔ 士業事務所（税理士・社労士・行政書士など）
- ✔ 制作会社・デザイン事務所
- ✔ コンサルタント・補助金支援者
- ✔ 研修講師・コーチ
- ✔ BtoB支援業・案件型の事業者
- ✔ 小規模法人・ひとり社長
- □ 顧客ごとの資料置き場が決まっていない
- □ 案件ごとの進捗が、担当者に聞かないと分からない
- □ 契約書・見積書・請求書の最新版が分からない
- □ Google Driveのフォルダ名や保存場所がバラバラ
- □ 問い合わせや対応履歴が残っておらず、引き継ぎしにくい
- □ AIを使いたいが、元データや資料が整理されていない
30分無料相談でできること
強引な導入提案ではなく、まず現状を整理し、必要な改善範囲を一緒に確認します。
✓ 無料でできること
- ・現在のGoogle Drive・スプレッドシート・案件管理方法のヒアリング
- ・どこが散らかりやすいか、どこから整理すべきかの口頭整理
- ・改善の優先順位を3つ程度お伝え
- ・次に何をするかの方向性の確認
有料診断でできること
- ・詳細診断レポート（Drive構成・属人化ポイント整理）
- ・フォルダ構成案の作成
- ・管理シート項目案の作成
- ・事業管理Drive OS導入の具体的な設計・構築
診断で確認する範囲
1. Drive構成
フォルダ階層、命名規則、未分類フォルダ、アーカイブ状態を確認。
2. 顧客情報
顧客ごとの資料、連絡先、対応履歴、契約情報の置き場を確認。
3. 案件管理
案件名、進捗、担当者、期限、資料の紐づけ状態を確認。
4. 契約・見積・請求
契約書、見積書、請求書、納品物の保存ルールを確認。
5. 対応履歴
メール、チャット、議事録、問い合わせ履歴がどこに残っているかを確認。
6. 権限・共有
外部共有、退職者、共有リンク、パートナー権限を確認。
サービス・料金目安
価格が見えないと相談しにくいため、目安を明記しています。
| サービス | 内容 | 料金目安 | 納期・導入目安 | お客様の拘束時間 |
|---|---|---|---|---|
| Google Drive・案件管理 簡易診断 | 現在のDrive・管理シート・案件管理の状態を確認し、改善優先順位を整理します。 | 3万円〜 | 3〜5営業日 | 事前回答10〜20分＋ オンライン相談60〜90分 |
| 詳細診断・改善提案 | Drive構成、資料管理、契約・請求・対応履歴まで確認し、改善方針とロードマップを作成します。 | 8万円〜 | 1〜2週間 | 事前回答20〜40分＋ ヒアリング等 約2.5時間 |
| Drive OS Lite | 基本フォルダ構成、顧客・案件フォルダ、管理シート初期版、命名ルールを整えます。 | 15万円〜 | 2〜3週間 | ヒアリング等 計 約3時間 |
| Drive OS Standard | 顧客・案件・資料・契約・請求・対応履歴を一元管理できる業務管理基盤を構築します。 | 30万円〜 | 4〜6週間 | ヒアリング等 計 約4〜5時間 |
※初回30分相談は無料です。
※管理対象・既存資料量・自動化範囲により個別見積もりとなります。まずは30分無料相談で、必要な改善範囲を確認します。
診断後の選択肢
強引な導入提案はしません。現状に合わせて、必要な範囲から始めます。
自社で整理する
診断結果をもとに、自社で対応する。
Drive OS 導入
顧客・案件・資料を管理できる仕組みを構築する。
月次点検・AIレポート
整備後に定期点検と改善提案を継続する。
IT参謀として継続
IT相談・業務改善を月次で伴走する。
よくある質問
Q. まだ依頼するか決めていませんが、相談できますか？
A. はい。初回30分相談では、現状を伺い、どこから整理すべきかを一緒に確認します。無理な導入提案ではなく、必要な改善範囲を整理することを目的にしています。
Q. Google Driveの中身を全部見せる必要がありますか？
A. いいえ。初回相談では、共有可能な範囲で構いません。機密情報を無理に開示する必要はありません。フォルダ構成や管理方法の概要だけでも相談できます。
Q. 個人事業主でも相談できますか？
A. はい。個人事業主、ひとり社長、小規模法人に対応しています。顧客・案件・資料・契約・対応履歴が増えて管理しづらくなっている場合に向いています。
Q. 料金はいくらからですか？
A. 初回30分相談は無料です。簡易診断は3万円〜、Drive OS導入は15万円〜、月次支援は月3万円〜を目安にしています。実際の費用は、Driveの状態や構築範囲に応じてご提案します。
Q. 既存のGoogle DriveやスプレッドシートをそのままErreur使えますか？
A. はい。大きなシステム導入ではなく、現在使っているGoogle Drive・スプレッドシート・フォームを活かして、無理なく使える管理基盤を整える方針です。
Q. Google Workspaceを使っていなくても導入できますか？
A. GoogleアカウントとDriveが使える状態であれば相談可能です。
まずは、今のDriveや案件管理の状態を
聞かせてください。
Driveや案件管理が少しでも散らかっていると感じるなら、
その状態を一度整理してみるだけでも、次に何を直すべきかが見えてきます。
お問い合わせはフォームまたはメールにて。
メール：yshow@it-service-lab.com ／ 通常1営業日以内にご返信します。
サービス提供に関する重要事項
ご契約前にお読みください
1. サービス範囲・提供しない範囲
本サービスは、Google Drive、スプレッドシート、フォーム等を活用し、顧客情報・案件資料・契約書類・対応履歴などの情報管理を整理する支援です。
専用システムの開発、法務・税務・会計判断、情報セキュリティ監査、大量データ移行、社内全体への研修は含まれません。必要に応じて、追加対応または専門家への相談をご提案します。
2. 成果保証について
本サービスは、情報整理・業務管理・運用設計を支援するものであり、売上向上、作業時間削減、社内定着、トラブル防止などの特定成果を保証するものではありません。
ただし、現状の課題を整理し、改善しやすい状態をつくることを目的としています。
3. 顧客協力のお願い
正確な診断・設計のためには、現在の管理状況、資料の置き場、業務フロー、運用上の課題についての情報共有が必要です。
必要な情報をご共有いただけない場合、診断精度や納期に影響する場合があります。
4. 修正対応について
納品後の軽微な修正は、事前に定めた範囲内で対応します。
新しい要件の追加、運用開始後の大幅な仕様変更、既存資料の追加整理、自動化範囲の追加については、別途お見積もりとなります。
5. キャンセル・返金について
原則として、作業着手後の自己都合によるキャンセルおよび返金はお受けできません。
万が一対応継続が困難な場合は、提供済みの作業内容と納品状況を確認のうえ、対応をご相談させていただきます。