継続支援 / 月次点検

Drive監査・AIレポート

Driveや管理シートの状態を定期的に点検し、
未分類資料、抜け漏れ、更新停滞、権限リスク、改善点をレポート化します。

情報整理で終わらせず、
次に何を直すべきかまで見える状態を作ります。

月次点検について相談する事業管理Drive OSを見る

整理したDriveも、放置するとまた散らかる

  • ✕ 未分類ファイルが増える
  • ✕ フォルダルールが崩れる
  • ✕ 古い資料が残り続ける
  • ✕ 契約・請求資料が更新されない
  • ✕ 案件ステータスが止まる
  • ✕ 対応履歴が入力されなくなる
  • ✕ 外部共有や権限がそのままになる
  • ✕ AI活用の材料が古くなる

点検対象

✓ Drive構成
✓ 契約・請求管理
✓ 未分類ファイル
✓ 対応履歴
✓ 重複ファイル
✓ タスク・期限
✓ 古い資料
✓ 権限・共有リンク
✓ 顧客フォルダ
✓ 月次レポート
✓ 案件フォルダ
✓ AI参照資料
✓ 資料台帳

AIレポートで分かること

今月増えた未分類資料
更新が止まっている案件
期限切れ・期限接近タスク
契約・請求の確認ポイント
顧客対応履歴の抜け

レポート構成（例）

  1. 今月の総評
  2. Drive構成の状態
  3. 未分類・重複・古い資料
  4. 顧客・案件管理の状態
  5. 契約・請求・期限の確認事項
  6. 権限・共有リスク
  7. AIによる改善提案
  8. 次月の優先アクション
  9. 管理者への確認質問

運用フロー

STEP 1

対象フォルダ・管理シートを確認

STEP 2

ファイル一覧・更新状況・管理シートの状態を点検

STEP 3

AIで要約・分類・改善点抽出

STEP 4

月次レポート作成

STEP 5

必要に応じて月次ミーティング

STEP 6

改善タスク化

安心して使うための方針

Drive監査・AIレポートは、従業員を監視するサービスではありません。
目的は、情報の散らかり、抜け漏れ、更新停滞、権限リスクを早めに見つけ、事業が安全に動く状態を保つことです。

必要範囲のみ確認共有範囲を事前に合意AIに投入する情報は必要最小限機密情報はマスキング可能レポート対象を限定可能

向いている会社

  • ✔ Drive OSを導入した後、運用を定着させたい
  • ✔ 情報管理がまた崩れるのを防ぎたい
  • ✔ 月次で業務改善点を見たい
  • ✔ AIレポートで経営判断を補助したい
  • ✔ 管理職や代表が全体を把握したい
  • ✔ 外部パートナーとの共有が多い

IT参謀・月次改善との接続

Drive監査・AIレポートで見えた課題は、IT参謀・月次改善で実行支援できます。

  • ・管理シート項目の見直し
  • ・フォルダルールの修正
  • ・権限整理
  • ・AI活用方法の提案
  • ・営業・案件管理の改善
  • ・管理職向けの運用支援

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月次点検について相談する

サービス提供に関する重要事項

ご契約前にお読みください

1. サービス範囲・提供しない範囲

本サービスは、Google Drive、スプレッドシート、フォーム等を活用し、顧客情報・案件資料・契約書類・対応履歴などの情報管理を整理する支援です。
専用システムの開発、法務・税務・会計判断、情報セキュリティ監査、大量データ移行、社内全体への研修は含まれません。必要に応じて、追加対応または専門家への相談をご提案します。

2. 成果保証について

本サービスは、情報整理・業務管理・運用設計を支援するものであり、売上向上、作業時間削減、社内定着、トラブル防止などの特定成果を保証するものではありません。
ただし、現状の課題を整理し、改善しやすい状態をつくることを目的としています。

3. 顧客協力のお願い

正確な診断・設計のためには、現在の管理状況、資料の置き場、業務フロー、運用上の課題についての情報共有が必要です。
必要な情報をご共有いただけない場合、診断精度や納期に影響する場合があります。

4. 修正対応について

納品後の軽微な修正は、事前に定めた範囲内で対応します。
新しい要件の追加、運用開始後の大幅な仕様変更、既存資料の追加整理、自動化範囲の追加については、別途お見積もりとなります。

5. キャンセル・返金について

原則として、作業着手後の自己都合によるキャンセルおよび返金はお受けできません。
万が一対応継続が困難な場合は、提供済みの作業内容と納品状況を確認のうえ、対応をご相談させていただきます。